当社は、お客さま本位の業務運営を基本として、「誠実、お客様に第一、地域社会と共生しさらなる挑戦と躍進できるプロ代理店」を目指していきます。

 

【方針1】当社は、契約の更新案内について、お客さまの不明点などにいつでも丁寧にお答えします。

◇取組み　　…お客さまの不安を解消するために、更新案内は、満期４０日までに郵送して、発送後１週間以内に連絡し、28日前まで

に、更改手続きをする。

◇確認指数　…早期更改率単年度８０％を目指す。

 

【方針２】当社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客さまの求める補償内容を提案する。

◇取組み　　…新モデル手続き（ペーパーレス）を推進する。

◇確認指標　…新モデル手続き率９０％以上を目指す。

 

【方針３】当社は、業務がお客さまに満足いただいているか、改善点が、ないかを振り返るため、お客さまの声を積極的に収集し、お客さまの改善やより良いサービスに活かしてまいります。

◇取組み　 　…週１回のミーティングで、１週間のお客さまのご意見など些細な苦情・お褒めの言葉などを全社員で共有し改善に向けて話合う。アンケートでも検証する。

◇確認指標　 …お客様の声の件数と内容で検証する。

 

【方針4】当社は、お客様に対して積極的に情報提供を行ってまいります。

 

◇取組み　　…契約手続きの際や訪問した時並びに電話、郵送でも、極力何だかの情報提供してまいります。

◇確認指標　…各営業社員の提案件数を毎月報告する。

 

 

 

【方針5】当社は、証券到着後に、お客さまの契約内容に誤りがないか、不明な点ないかなどの確認を行います。

 ◇取組み　    …お礼状はがきを発送して、確認を行う。

◇確認指標　　…お礼状はがきを月3回証券到着後発送する。

 

【方針6】当社は、すべてのお客さまに対し、お客さまを取巻くリスクに関する各種情

報を提供します。

◇取組み　　 …満期案内時の情報提供・長期契約のお客さまへの１年１回の情報提供を実施する。

◇確認指標　 …満期時メッセージチラシを同封し、１年6回ほけんのホクラ新聞

を発行して郵送する。

 

【方針7】当社は、お客さま本位の保険募集を実現するために、社内点検や監査の項目や方法を定め、計画的に社内点検、監査を実施します。

また、従業員の教育・研修を実施します。

◇取組み　　…月１回のコンプライアンス・商品研修を実施し、各種資格も取得する。

◇確認指標　…損害保険トータルプランナーを4名にし、全募集人が損害保険大学過程（法律・税務）を取得する。ＦＰ２級を3名以上取得する。

 

2024年5月１日作成

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社リスクトランス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山本店　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山市北区青江1-7-15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆お客さま本位の業務運営方針 取組結果

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