経営理念
【 誠実 お客様第一 地域社会と共生 さらなる挑戦と躍進 】
経営ビジョン
◆常に「目標」「理想」「夢」を持ち、お客様第一と考え、地域と共に発展する代理店となる。
◆激変する環境に対応できる「知識」「知性」「行動力」を身につけ、お客様に迅速かつ積極的なコンサルティングセールスを行う。
◆内部管理体制を充実させ、法令を遵守する。
当社は、お客さま本位の業務運営を基本として、「お客さまのリスクについて最適な保険に転換（トランス）し、周辺サービスの提供もできる
プロ代理店」を目指していきます。
■方針１ 当社は、契約の更新案内について、早い更改のご案内により、お客さまへの不安解消に努めます。
■方針２ 当社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客さまの求める補償内容をご提案します。
■方針３ 当社は、業務がお客さまに満足いただいているか、改善点がないかを振り返るため、お客さまの声を積極的に収集し、お客さまの改善やより良いサービスに活かしてまいります。お客さまの利益が不当に害されることがないよう、適切に把握し、管理することに努めます。
■方針４ 当社は、契約手続きに際し、お客さまからの情報・要望を伺い、お客さまの年齢、家族構成、財産の状況、保険加入の目的を総合的に勘案し最適なプランをご提案します。
■方針５ 当社は、お客さまにふさわしいサービスの提供・重要な情報の分かりやすい提供・円滑な保険金請求の手続きを支援いたします。
■方針６ 当社は、お客さま本位の保険募集を実現するために、社内点検や監査の項目や方法を定め、計画的に、社内の点検、監査を実施します。また、従業員に対する教育・研修を実施します。
当社は、お客さま本位の業務運営を基本として、「誠実、お客様に第一、地域社会と共生しさらなる挑戦と躍進できるプロ代理店」を目指していきます。
【方針１】当社は、契約の更新案内について、お客さまの不明点などにいつでも丁寧にお答えします。
◇取組み…お客さまの不安を解消するために、更新案内は、満期４０日までに郵送して、発送後１週間以内に連絡し、28日前までに、更改手続きをする。
◇確認指数…早期更改率８０％を目指す。
【方針２】当社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客さまの求める補償内容を提案する。
◇取組み…新モデル手続き（対面ナビ・電話ナビ）を推進する。
◇確認指標…新モデル手続き率９０％以上を目指す。
【方針３】当社は、業務がお客さまに満足いただいているか、改善点が、ないかを振り返るため、お客さまの声を積極的に収集し、お客さまの改善やより良いサービスに活かしてまいります。
◇取組み…週１回のミーティングで、１週間のお客さまのご意見など些細な苦情・お褒めの言葉などを全社員で共有し改善に向けて話合う。アンケートでも検証する。
◇確認指標…お客様アンケート総合満足度６以上を目指す。
【方針４】当社は、万一の災害に備え、自宅電話だけでなく携帯電話番号もご登録頂くことで災害発生時の対応、安否確認をスピーディーに行います。
◇取組み…契約手続きの際、携帯番号登録の主旨をご説明し、ご登録することを推進します。
◇確認指標…携帯電話番号取得率８５％以上を目指す。
【方針５】当社は、証券到着後に、お客さまの契約内容に誤りがないか、不明な点ないかなどの確認を行います。
◇取組み…お礼状はがきを発送して、確認を行う。
◇確認指標…お礼状はがきを月３回証券到着後発送する。
【方針６】当社は、すべてのお客さまに対し、お客さまを取巻くリスクに関する各種情報を提供します。
◇取組み…満期案内時の情報提供・長期契約のお客さまへの１年１回の情報提供を実施する。
◇確認指標…満期時メッセージチラシを同封し、１年6回リスクトランス新聞を発行して郵送する。
【方針７】当社では、お客様の顧客情報を流出防止のために、サイバーセキュリティを充実させて参ります。
◇取組み…お客様の接点強化の一貫としてセキュリティ対策出来ているモバイルチャットを活用していく。
◇確認指標…年間２００件の開設を目標に開設していく。
【方針８】当社は、お客さま本位の保険募集を実現するために、社内点検や監査の項目や方法を定め、計画的に社内点検、監査を実施します。また、従業員の教育・研修を実施します。
◇取組み…月１回のコンプライアンス・商品研修を実施し、各種資格も取得する。
◇確認指標…損害保険トータルプランナーを３名にし、全募集人が損害保険大学過程（法律・税務）を取得する。ＦＰ２級を２名以上取得する。
２０２３年５月１日
株式会社リスクトランス
〒700-0941 岡山市北区青江1-7-15
TEL：086-235-1110
FAX：086-235-1120
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対象業務：保険代理店業務